人民幣貶值 | 全面檢視「人民幣貶值受惠與受害股」
人民幣貶值造成華碩首季匯兌收益遽減，昨（8）日衝擊股價開盤跳空大跌至308.5元、終場鎖死跌停，驚動外資圈開始全面檢視「人民幣貶值受惠與受害股」。
根據港商里昂證券台股策略分析師許蕙蕙的評估，健鼎、欣興、鴻海、和碩、致伸等「中國出口概念股」可望受惠於人民幣貶值；至於F-綠悅、F-金可、正新等「中國內需收成股」及「金融股」較不利。
華碩昨天股價跌停的原因有很多，其一是港商德意志證券在法說會就點出的NB庫存問題將開始浮現，在華碩釋出第二季NB出貨將下滑6％的訊息後已得到驗證，帶動摩根大通證券將投資評等與目標價分別調降至「減碼」與265元。
其二是來自人民幣貶值所帶來的匯損壓力，儘管巴克萊資本證券已事先示警，這會是下游硬體製造族群第一季財報普遍會面臨到的問題，但從華碩所公佈的第一季獲利數據來看，情況可能沒那麼簡單。
面對國際機構投資人的詢問，許蕙蕙表示，人民幣兌美元匯率在1月14日達到高點後便開始走貶，今年以來已貶值2.7％，相較去年與前年的升值1.3％與0.03％，中國人行為了讓人民幣國際化與打擊利差交易投機客，放寬匯率波動區間的作法，確實達到成效，但也讓企業面臨更大的避險挑戰。
許蕙蕙表示，整體而言，人民幣貶值有利於「中國出口概念股」、不利於「中國內需收成股」，根據敏感性分析結果，健鼎、欣興、鴻海可受惠，不利於F-綠悅、F-金可、正新；此外，鴻海、和碩、致伸等毛利率本來就較低的下游硬體製造族群效益更大。
至於金融股，許蕙蕙指出，自人民幣匯率開始貶值後，金管會便開始管控銀行銷售目標可贖回遠期契約（TRF），3月起，銀行來自利率、外匯及商品銷售（TMU）業務的手續費收入更是逐月下滑，客戶4、5月TRF交易活動也轉趨清淡，同樣也是受害者。
許蕙蕙針對台股投資組合名單進行調整，將短期內可能會不利於人民幣貶值效應的中信金與F-金可剔除在優先買進名單之外，並納入統一，因為可受惠於來台遊客成長與民眾消費信心回溫。
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資料來源 ; http://ctee.com.tw/News/Content.aspx?id=519403&yyyymmdd=20140509&f=972a7798435e6112b999cf95fda92c4a&h=fdc9f03ea7ef88df7b24077d508309ba&t=tpp
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