大立光毛利率走強!
股王大立光(3008)法說會繳出亮麗成績單,單季EPS 27.51元,累計上半年EPS 54.52元,單季毛利率改寫新高攀升至66.36%,季增6.68個百分點;今日股價開高走高,終場收在漲停板價位收3,430元,單日上漲310元。
大立光毛利率衝過60%且快速來到66%,法人樂觀看待雙鏡頭新產品促使規格提升,拉升平均單價(ASP)走揚。大立光執行長林恩平預期7月營收將比6月好,8月會比7月好。法人表示,大立光月營收將逐月走揚,在蘋果(Apple)新機上市在即,大立光營運有望逐步走揚。
法人指出,除了營收逐步回溫以外,大立光毛利率提振速度遠優於預期,加上新產品價格穩定,不會因毛利率高而遭客戶砍價,公司下半年獲利將大幅勁揚。
歐系外資最新報告指出,大立光以優異的管理效益,促使營運在淡季仍能繳出優於預期的獲利表現,上季營運主要在產品組合優化,新產品規格升級挹注獲利表現,預期第3季營運將受惠蘋果新產品出貨,促使本季雙鏡頭高階鏡頭組出貨增加,且鏡頭片數增加至6片塑膠片(6P),預期產品組合與ASP將更為有利。
該外資評估大立光仍是雙鏡頭應用崛起最受惠廠商,股價表現可望領先大盤,評等維持加碼,目標價由原先的3,400元調升為3,700元;另一家日系外資同步將大立光目標價調升至3,700元。
大立光毛利率快速攀升,為外資同步將公司評等列為買進的關鍵因素,外資表示,公司說明毛利率走揚,主要因產品組合與VCM組裝業務減少,而另一要素在於公司在量產與成本管控能力優於同業;且公司直言雙鏡頭發展優於預期,帶動營運優於預估。
資料來源 : http://udn.com/news/story/6/1830947
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